produkty

Netsoft Polisa

O programie Netsoft Polisa

Netsoft Polisa to program stworzony dla pośredników ubezpieczeniowych, wspomagający  obsługę podstawowych procesów biznesowych w branży. System przeznaczony jest zarówno dla brokerów ubezpieczeniowych jak i multiagentów. Budowa modułowa oraz rozbudowane mechanizmy wyszukiwania sprawiają, że praca każdego użytkownika przebiega w sposób prosty i przejrzysty. Dodatkowo program posiada możliwość nadawania uprawnień dla poszczególnych użytkowników, oraz dziennik GIODO, aby zapewnić kontrolę nad dostępem do informacji.

Netsoft Polisa zbudowany jest z pięciu modułów:

Klienci -  stanowi podstawowy moduł umożliwiający współpracę z kontrahentami. W tym module można dodać nowych/potencjalnych klientów oraz znaleźć dane dotyczące obecnych kontrahentów. Z tego miejsca istnieje możliwość przypisywania zadań, załączania dokumentów, przeglądania rozliczeń płatności oraz zawartych polis.

CRM – podstawą działania każdego systemu typu CRM jest zarządzanie relacjami z klientami. Netsoft Polisa wyposażony jest w moduł CRM, który pozwala na prowadzenie, archiwizowanie, zlecanie oraz realizowanie aktywności, związanych z poszczególnymi klientami i polisami.

Polisa – to główna kartoteka systemu, służąca do dodawania, korygowania, odnawiania, skracania i rozliczania polis oraz rejestracji polis obcych. Z tego miejsca wysyłane są do klientów również przypomnienia o odnowieniach polis.

Wpłaty – w tym module wyświetla się lista rat przypisanych do poszczególnych właścicieli wraz z informacjami na temat wielkości składki, terminu płatności, przedmiotu ubezpieczonego oraz statusu ich rozliczenia. Z tego miejsca rozliczamy wpłaty, a także wysyłamy przypomnienia
o płatnościach.

Analizy – moduł pozwala na eksport wszystkich zapisanych danych do arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki temu użytkownicy w szybki sposób mogą generować raporty według przyjętych wcześniej kryteriów i szablonów. Można także generować raporty do KNF, według obowiązującego wzorca.


Zobacz także:

SZYBKI KONTAKT
ZAMÓW DEMO
Pobierz wersję demo

Dane firmy

OSOBA KONTAKTOWA

WYBIERAM PLATFORMĘ


Netsoft24 Sp. z o.o. | ul. Szewska 75/77 | 50-121 Wrocław | tel: 71 341 96 35 | e-mail: sprzedaz@netsoft24.pl